「致礼」厚“基”薄发,星光闪耀丨公募基金20周年下的鹏华样本-160607基金净值

2018,中国公募基金行业即将迎来20周年。作为公募基金“老十家”的鹏华基金,获益于多资产类别管理齐头并进、传统创新业务兼容并蓄的自身优势,成为这轮行业大潮中的排头兵。2017是鹏华基金权益投资的收获之年,“价值+成长”的投资风格逐渐形成,主动投资优势逐渐彰显。今天,让我们一起来看下它的2017成绩单吧!

关键词1:星光闪耀

Wind统计数据发现,2017年鹏华基金旗下共7只主动权益产品收益率超25%,19只主动权益产品收益率超10%;其中鹏华消费优选、鹏华养老产业和鹏华品牌传承三只基金净值增长率均突破40%,分别达到49.93%、49.27%和43.01%,前两只基金更分别揽获2017年度偏股混合基金第7名和股票基金第5名。

关键词2:厚“基”薄发

优秀的业绩往往来自于经验和时间的积累。作为一家老牌基金管理公司,长期投资是鹏华基金一直以来所秉承的投资理念,经过十几年的投资管理,鹏华基金旗下涌现了一批长期业绩卓越的明星基金。截至2017年12月29日,鹏华旗下共3只基金成立以来累计业绩超400%,7只基金成立以来累计业绩超100%。

成立以来

前三强

鹏华普天收益

160603

634.24%

(2003-07-12)

鹏华中国50

160605

547.08%

(2004-05-12)

鹏华价值优势

160607

436.60%

(2006-07-18)

最近5年

前三强

鹏华消费优选

206007

170.66%

(2010-12-28)

鹏华新兴产业

206009

154.88%

(2011-06-15)

鹏华盛世创新

160613

144.77%

(2008-10-10)

(截止日期:2017-12-31;数据来源:中证金牛金融数据研究中心)

关键词3:百花齐放

作为一家全能型资产管理公司,最难能可贵的是各投资领域的全面开花。2017年,从先进制造到消费升级,从成长到价值,从A股到H股,鹏华基金均涌现了一大批杰出的权益投资基金经理。无论你喜欢哪个领域的投资,都可以在鹏华找到相应的产品。

49.93%

(覆盖大消费)

鹏华外延成长

001222

31.69%

(专注外延成长)

鹏华健康环保

002259

25.39%

(大健康、大环保)

(数据区间:2017年度;数据来源:中证金牛金融数据研究中心)

值得关注的还有一批特殊的行业股票基金,虽然其所对标的行业在2017年并无精彩表现,但是基金经理仍然通过投资管理运作,精选优质标的,取得了显著的超额收益!为它们打call!!!

鹏华环保产业

000409

17.36%

行业指数

中证环保

-1.04%

鹏华先进制造

000778

15.77%

行业指数

装备产业

1.27%

鹏华文化传媒娱乐

001223

3.39%

行业指数:

中证传媒

-17.72%

(数据区间:2017年度;数据来源:wind)

关键词4:巾帼之美

在鹏华基金有一群巾帼,她们英姿飒爽不让须眉,她们做起投资从容若定……春风十里不如你们,巾帼们以其独特的气质和优异的业绩成为鹏华最亮丽的风景线。

谢书英

28.08%

陈璇淼

蒋鑫

鹏华健康环保

关键词5:“A+H”

鹏华基金是市场上较早一批引入港股研究和投资人才的公募基金,现已建立“A+H”的研究体系,通过“团队融合”、“考核融合”、“投研融合”,充分发挥平台优势,在扎根中国的基础上注重建立全球视野,挖掘投资机会。

wind统计数据显示,自2017年4月6日成立至2017年底,鹏华沪深港互联网股票基金成立8个月收益达25.33%,年化回报36%;鹏华沪深港新兴成长2017年度累计收益14.64%。

鹏华沪深港互联网

004292

25.33%

(2017年4月6日成立)

鹏华沪深港新兴成长

003835

14.64%

(数据区间:2017年度;数据来源:中证金牛金融数据研究中心)

关键词6:智能投顾

智能投顾正成为银行进军金融科技的新风口。通过精选优质基金品种,利用科学资产配置理念构建组合并进行个性化推荐,智能投顾让广大客户可以以较低的门槛获得专业化的投资顾问服务,享受个性化的资产配置方案,降低投资的时间成本及机会成本,解决“基金选择困扰症”,一键投资,一键优化。

鹏华旗下绩优基金通过入选银行智能投顾池,正在更便捷地为更广泛的客户服务,成为他们的明“智”之选:

2017年11月底,鹏华新兴产业(206009)入选招商银行“摩羯智投”

2017年12月中,鹏华消费优选(206007)入选中国工商银行“AI投”

2018,小编期待鹏华家越来越多的绩优基金进入智能投顾池,为鹏友们提供服务。

一花独放不是春,百花齐放春满园。2017年,鹏华基金主动权益迎来代际有传承、各投资风格兼容并蓄、各投资领域齐头并进的新时代。主动权益只是鹏华2017的一个缩影,成绩的背后是“老十家”的深厚积累。

2018,愿与各位鹏友共奋进!

风险提示:

仅供渠道内部参考使用。本资料仅为本公司与客户经理沟通交流使用,不构成本公司任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证,不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件,了解本基金的具体情况。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎。

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