2018,中国公募基金行业即将迎来20周年。作为公募基金“老十家”的鹏华基金,获益于多资产类别管理齐头并进、传统创新业务兼容并蓄的自身优势,成为这轮行业大潮中的排头兵。2017是鹏华基金权益投资的收获之年,“价值+成长”的投资风格逐渐形成,主动投资优势逐渐彰显。今天,让我们一起来看下它的2017成绩单吧!
关键词1:星光闪耀
Wind统计数据发现,2017年鹏华基金旗下共7只主动权益产品收益率超25%,19只主动权益产品收益率超10%;其中鹏华消费优选、鹏华养老产业和鹏华品牌传承三只基金净值增长率均突破40%,分别达到49.93%、49.27%和43.01%,前两只基金更分别揽获2017年度偏股混合基金第7名和股票基金第5名。
关键词2:厚“基”薄发
优秀的业绩往往来自于经验和时间的积累。作为一家老牌基金管理公司,长期投资是鹏华基金一直以来所秉承的投资理念,经过十几年的投资管理,鹏华基金旗下涌现了一批长期业绩卓越的明星基金。截至2017年12月29日,鹏华旗下共3只基金成立以来累计业绩超400%,7只基金成立以来累计业绩超100%。
成立以来
前三强
鹏华普天收益
160603
634.24%
(2003-07-12)
鹏华中国50
160605
547.08%
(2004-05-12)
鹏华价值优势
160607
436.60%
(2006-07-18)
最近5年
前三强
鹏华消费优选
206007
170.66%
(2010-12-28)
鹏华新兴产业
206009
154.88%
(2011-06-15)
鹏华盛世创新
160613
144.77%
(2008-10-10)
(截止日期:2017-12-31;数据来源:中证金牛金融数据研究中心)
关键词3:百花齐放
作为一家全能型资产管理公司,最难能可贵的是各投资领域的全面开花。2017年,从先进制造到消费升级,从成长到价值,从A股到H股,鹏华基金均涌现了一大批杰出的权益投资基金经理。无论你喜欢哪个领域的投资,都可以在鹏华找到相应的产品。
49.93%
(覆盖大消费)
鹏华外延成长
001222
31.69%
(专注外延成长)
鹏华健康环保
002259
25.39%
(大健康、大环保)
(数据区间:2017年度;数据来源:中证金牛金融数据研究中心)
值得关注的还有一批特殊的行业股票基金,虽然其所对标的行业在2017年并无精彩表现,但是基金经理仍然通过投资管理运作,精选优质标的,取得了显著的超额收益!为它们打call!!!
鹏华环保产业
000409
17.36%
行业指数
中证环保
-1.04%
鹏华先进制造
000778
15.77%
行业指数
装备产业
1.27%
鹏华文化传媒娱乐
001223
3.39%
行业指数:
中证传媒
-17.72%
(数据区间:2017年度;数据来源:wind)
关键词4:巾帼之美
在鹏华基金有一群巾帼,她们英姿飒爽不让须眉,她们做起投资从容若定……春风十里不如你们,巾帼们以其独特的气质和优异的业绩成为鹏华最亮丽的风景线。
谢书英
28.08%
陈璇淼
蒋鑫
鹏华健康环保
关键词5:“A+H”
鹏华基金是市场上较早一批引入港股研究和投资人才的公募基金,现已建立“A+H”的研究体系,通过“团队融合”、“考核融合”、“投研融合”,充分发挥平台优势,在扎根中国的基础上注重建立全球视野,挖掘投资机会。
wind统计数据显示,自2017年4月6日成立至2017年底,鹏华沪深港互联网股票基金成立8个月收益达25.33%,年化回报36%;鹏华沪深港新兴成长2017年度累计收益14.64%。
鹏华沪深港互联网
004292
25.33%
(2017年4月6日成立)
鹏华沪深港新兴成长
003835
14.64%
(数据区间:2017年度;数据来源:中证金牛金融数据研究中心)
关键词6:智能投顾
智能投顾正成为银行进军金融科技的新风口。通过精选优质基金品种,利用科学资产配置理念构建组合并进行个性化推荐,智能投顾让广大客户可以以较低的门槛获得专业化的投资顾问服务,享受个性化的资产配置方案,降低投资的时间成本及机会成本,解决“基金选择困扰症”,一键投资,一键优化。
鹏华旗下绩优基金通过入选银行智能投顾池,正在更便捷地为更广泛的客户服务,成为他们的明“智”之选:
2017年11月底,鹏华新兴产业(206009)入选招商银行“摩羯智投”
2017年12月中,鹏华消费优选(206007)入选中国工商银行“AI投”
2018,小编期待鹏华家越来越多的绩优基金进入智能投顾池,为鹏友们提供服务。
一花独放不是春,百花齐放春满园。2017年,鹏华基金主动权益迎来代际有传承、各投资风格兼容并蓄、各投资领域齐头并进的新时代。主动权益只是鹏华2017的一个缩影,成绩的背后是“老十家”的深厚积累。
2018,愿与各位鹏友共奋进!
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